- John PHILLIPS
- Anton FIG Drums
- Will LEE Guitare basse
- Leon PENDARVIS Piano, Pistala, Orgue
- Paul SHAFFER Orgue
- Sid MCGINNIS Guitare acoustique
- David BAXTER Guitare acoustique
- Debra DOBKIN Percussion
- Steve P. MADALO Trompette
- John REGAN Guitare basse
- Chris SPEDDING Guitare électrique
- John KITO Orgue
- Vladimir POLIMATIDI Violon
- Jonathan DYSART Violon
- Joel LISH Viola
- Mary HOROSHEVSKY Violoncelle
- Herb PETERSON Guitare
- Gilbert HANSEN Harmonica
- 1 California dreamin'
- 2 Me and my uncle
- 3 Babies
- 4 Slow starter
- 5 Average man
- 6 She got she
- 7 Boys from the South
- 8 There is a place
- 9 Campy California
- 10 Gram's song
- 11 Whiskey, wine & champagne
- 12 If
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