Recorded June/July 1992.
- Phillip JOHNSON Saxophone soprano, Saxophone alto
- Bob DeBELLIS Saxophone soprano, Saxophone baryton, Clarinette basse
- Jim LEFF Trombone
- Joe RUDDICK Keyboards, Sampler, Saxophone alto
- David HOFSTRA Contrebasse, Guitare basse, Tuba
- Kevin NORTON Drums, Percussion, Marimba
- Kevin NORTON Glockenspiel
- David TRONZO Slide guitar
- Adam ROGERS Guitare
- Marcus ROJAS Tuba
- Richard DWORKIN Bonang [gong chime], Talking drum
- 1 The invisible world
- 2 Step tempest
- 3 Hemline
- 4 Walking the dogma
- 5 12 bars
- 6 Natural confusion/Waltz of the untouched
- 7 Chillbone
- 8 The hymn of the souls who are passing/Still water
- 9 Nudididity
- 10 Powerhouse
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