
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Une compilation de six films réalisés par Phill Niblock dans les années soixante.
1. "Morning" (1966-69 - 17' - N&B): Basé sur une idée de Phill Niblock et Jean-Claude Van Itallie, filmé par Phill Niblock, sur un texte de Lee Worley et Michael Corner, interprété par des membres de l'Open Theater group.
2. "The Magic Sun" (1966-68 - 17' - N&B): Avec des membres du Sun Ra Arkestra, musique de Sun Ra and the Arkestra.
3. "Dog Track" (1969 - 8'30 - couleurs): Texte lu par Barbara Porte.
4. "Annie" (1968 - 8' - couleurs): Portrait de la danseuse Ann Danoff.
5. "Max" (1966-68 - 7' - N&B): Portrait de l'artiste Max Neuhaus, sur un collage sonore de Neuhaus.
6. "Raoul" (1966-68 - 20' - couleurs): Portrait du peintre Raoul Middleman, bande sonore improvisée par Raoul Middleman et Phill Niblock.
Réalisation
- 1. Morning (1966-69 - 17')
- 2. Magic Sun (1966-68 - 17')
- 3. Dog Track (1969 - 8'30)
- 4. Annie (1968 - 8')
- 5. Max (1966-68 - 7')
- 6. Raoul (1968-69 - 20')