- Byard LANCASTER Saxophone alto, Bells, Flûte
- Odean POPE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Ed CROCKETT Contrebasse
- J.R. MITCHELL Drums
- 1 People from Zimbabwe
- 2 Philly in 3, pt.II
- 3 F25
- 4 Miss Ann
- 5 Suite for two
- 6 Sanctuary blessing
- 7 McCoy T
- 8 Collage
- 9 Blues for a beautiful brother
- 10 Looking out
- 11 Ballad for Sabina
- 12 Cogency
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