- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Enrico PIERANUNZI Piano
- Enzo PIETROPAOLI Contrebasse
- Alfred KRAMER Drums
- 1 New lands (II)
- 2 Night bird
- 3 Chet
- 4 Phil's mood
- 5 Blue ballad
- 6 Upstairs (II)
- 7 Hindsight
- 8 New lands
- 9 Upstairs
- 10 New lands (III)
- 11 Night bird (II)
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