- 1 The marvelous toy
- 2 Day is done
- 3 Leatherwing bat
- 4 I have a song to sing, O!
- 5 All though the night
- 6 It's raining
- 7 Going to the zoo
- 8 Boa constrictor
- 9 Make-believe town
- 10 Mockingbird
- 11 Christmas dinner
- 12 Puff (the magic dragon)
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