- 1 Peter Gunn: Theme
- 2 Sorta blue
- 3 Session at pete's pad
- 4 Goofin' at the coffee house
- 5 A bell for John
- 6 Brothers go to mothers
- 7 Mr. Lucky
- 8 My manne Shelly
- 9 Dreamsville
- 10 Not from Dixie
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