- Peter ERSKINE Drums, Percussion, Synthetiseur
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Bob MINTZER Saxophone ténor, Clarinette basse
- Kenny KIRKLAND Piano
- Don GROLNICK Piano électrique
- Mike MAINIERI Vibraphone
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Don ALIAS Congas
- 1 Leroy street
- 2 In statu nascendi
- 3 E.S.P.
- 4 Change of mind
- 5 All's well that ends
- 6 My ship
- 7 Coyote blues
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