- Ara DINKJIAN Oud, Kanoun, Sazbüs
- Ara DINKJIAN Guitare, Synthetiseur, Banjo
- Ara DINKJIAN Background vocals
- Armen DONELIAN Piano, Synthetiseur
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Arto TUNÇBOYACIYAN Percussion, Voix, Background vocals
- 1 Petals on your path
- 2 The invisible lover
- 3 Melon
- 4 The long goodbye
- 5 Love is not in your mind
- 6 Anna tol' ya
- 7 Skating is art
- 8 I am dancing with the devil
- 9 Intz mi khntir (Don't ask of me)
- 10 Fly away
- 11 Marsala dreams
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