- Houston PERSON Saxophone ténor
- Richard WYANDS Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 You're my everything
- 2 I'll never stop loving you
- 3 There's a small hotel
- 4 Stranger on the shore
- 5 Isn't it romantic?
- 6 Detour ahead
- 7 Gentle rain
- 8 In the wee small hours of the morning
- 9 Blue Jug
- 10 May the good Lord bless and keep you
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