- Ray OBIEDO Guitare, Keyboards
- Norbert STACHEL Saxophone ténor
- David GOLDBLATT Keyboards
- Keith JONES Guitare basse
- Billy JOHNSON Drums
- Glenn CRONKHITE Percussion
- Marc RUSSO Saxophone alto
- Mary FETTIG Flûte
- Rebeca MAULEON Piano
- Bill ORTIZ Trompette
- Dan REAGAN Trombone
- Marc BAUM Saxophone ténor
- David BELOVE Guitare basse
- Paul VAN WAGENINGEN Drums
- Karl PERAZZO Congas, Percussion, Timbales
- Annie STOCKING Voix
- Linda TILLERY Voix
- Larry BATISTE Voix
- Peter MICHAEL Percussion
- Andy NARELL Steel drums
- William KENNEDY Drums
- Larry SCHNEIDER Saxophone ténor
- Mike WOLFF Piano
- 1 Short stories
- 2 Sienna
- 3 Criss cross
- 4 Anazia's dance
- 5 One look, one smile
- 6 No fiesta
- 7 Blue kiss
- 8 Perfect crime
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