- Lou BLACKBURN Trombone
- Freddie HILL Trompette
- Horace TAPSCOTT Piano
- John DUKE Contrebasse
- Leroy HENDERSON Drums
- 1 17 Richmond Park
- 2 Scorpio
- 3 Perception
- 4 New frontier
- 5 Jazz-a-nova
- 6 Stella by starlight
- 7 The clan
- 8 Harlem bossa-nova
- 9 Luze bluze
- 10 I cover the waterfront
- 11 Two note samba
- 12 Jean-bleu
- 13 Blues for Eurydice
- 14 Grand prix
- 15 Song of Delilah
- 16 Manhã de Carnaval
- 17 Dear old Stockholm
- 18 Secret love
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