Tracks 1 to 4 = LP UA1222.
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Walter NORRIS Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Makaya NTSHOKO Drums
- Pepper ADAMS
- Denny CHRISTIANSON BIG BAND
- 1 Twelfth & pingree
- 2 A child is born
- 3 Well you needn't
- 4 Bossa nouveau
- 5 Osage autumn
- 6 My funny Valentine
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