- Wayne HENDERSON Trombone
- Al ABREU Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Jimmy BENSON Saxophone baryton, Flûte
- Harold LAND JR Piano
- Pancho BRISTOL Guitare basse
- Paul HUMPHREY Drums
- Moises OBLAGACION Congas
- Ricky CHEMELIS Timbales
- Max GARDUNO Bongos, Bells, Latin percussion
- 1 Respect
- 2 People get ready
- 3 Cucamonga
- 4 Things go better
- 5 Fa-fa-fa-fa-fa (Sad song)
- 6 Brother John Henry
- 7 Orbital velocity
- 8 Cathy the cooker
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