And His Orchestra.
- Glenn MILLER Trombone
- 1 Moonlight serenade
- 2 Hallelujah
- 3 In a sentimental mood
- 4 Back to back
- 5 The jumpin' jive
- 6 In the mood
- 7 Chatanooga choo choo
- 8 Happy in love
- 9 Serenade in blue
- 10 Don't sit under the apple tree
- 11 Moonlight cocktail
- 12 Pensylvania 6-5000
- 13 Johnson rag
- 14 St.Louis blues
- 15 My prayer
- 16 Anchors aweigh
- 17 I've got a girl in Kalamazoo
- 18 The woodpecker song
- 19 I know why
- 20 Medley: Melancholy baby*Moon love*Stomping at the Savoy*Blue moon
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