- Blind Lemmon JEFFERSON Guitare, Voix
- 1 The black snake moan
- 2 Chock house blues
- 3 Chinch bug blues
- 4 Deceitful brownskin blues
- 5 Balky mule blues
- 6 Blind Lemon's penitentiary blues
- 7 That black snake moan (nr.2)
- 8 Long distance moan
- 9 Bakershop blues
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