- Frank NAVIN Keyboards, Voix
- John NAVIN Voix
- John RIDENOUR Guitare
- Liz CONANT Synthetiseur, ""rfisa Organ, Wurlitzer
- Eddie CARLSON Guitare basse
- John BLAHA Drums, Electric drums
- Sally TIMMS Voix
- Amy WARREN Voix
- Doug MCCOMBS Six String Bass, Pedal steel guitar
- Jeff PARKER Guitare
- Rob MAZUREK Cornet
- John MCENTIRE Glockenspiel, Keyboards, Marimba
- John HERNDON Vibraphone, Drums, Keyboards
- 1 Pussycat
- 2 If you've got a lover, you've got a life
- 3 Good-bye goldfish, hi piranha
- 4 Worrying kind
- 5 Satellite
- 6 Cannot make you out
- 7 Tom of Finland (An homage)
- 8 Pussy reprise
- 9 geraldine
- 10 Sermon to the frogs
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