- Peetie WHEATSTRAW Voix, Piano
- Kokomo ARNOLD Guitare
- 1 Mama's advice
- 2 Ice and snow blues
- 3 Working man
- 4 Peetie Wheatstraw stomp
- 5 Peetie Wheatstraw stomp #2
- 6 Working on the project
- 7 Shack Bully stomp
- 8 Road tramp blues
- 9 Milk cow blues
- 10 Old original Kokomo blues
- 11 Front door blues
- 12 Let your money talk
- 13 Stop, look, and listen
- 14 Mean old twister
- 15 Red beans and rice
- 16 Head cuttin' blues
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