- Maria MCKEE Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Maria MCKEE Piano
- Jim AKIN Guitare basse, Upright bass, Guitare électrique
- Jim AKIN Lap steel guitar, Keyboards, Backing vocals
- Jerry ANDREWS Guitare électrique, Guitare acoustique, Backing vocals
- Tom DUNNE Drums, Percussion
- 1 Season of the fair
- 2 Sullen soul
- 3 Turn away
- 4 Peddlin' dreams
- 5 My one true love
- 6 People in the way
- 7 The horse life
- 8 Drowned and died
- 9 Appalachian boy
- 10 Everyone's got a story
- 11 Barstool blues
- 12 (You don't know) how glad i am
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