- David SANBORN Saxophone alto
- Don GROLNICK Keyboards
- or
- Kenny BARRON Keyboards
- or
- Oleta ADAMS Keyboards, Voix
- Christian McBRIDE Contrebasse
- or
- Mark EGAN Guitare basse
- or
- Marcus MILLER Guitare basse
- Steve GADD Drums
- GUEST:
- Jimmy SCOTT Voix
- 1 Willow weep for me
- 2 Try a little tenderness
- 3 Smoke gets in your eyes
- 4 Pearls
- 5 For all you know
- 6 Come rain or come shine
- 7 This masquerade
- 8 Everything must change
- 9 Superstar
- 10 Nobody does it better
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