- Eddi READER Voix
- John MCCUSKER Fiddle, Cittern, Piano
- Boo HEWERDINE Guitare acoustique, Guitare électrique
- Ian CARR Guitare
- Alan KELLY Accordéon
- Michael MCGOLDRICK Flûte, Whistle, Pipes
- Ewen VERNAL Contrebasse, Guitare basse
- Greg LAWSON Violon
- Fiona STEPHEN Violon
- Kobus FRICK Viola
- Rudi DEGROOTE Violoncelle
- Roy DODDS Drums, Percussion
- Donald SHAW Harmonium, Wurlitzer
- Andy CUTTING Accordéon
- John DOUGLAS Guitare acoustique, Guitare électrique, Backing vocals
- Paul LIVINGSTON Guitare
- Matt BROADBENT Tuba
- Richard EVANS Cornet
- Gavin HALL Flugelhorn
- Nick STONES French horn
- Michael HOWLEY Euphonium
- Kevin MCGUIRE Contrebasse
- Phil CUNNINGHAM Accordéon
- Richeal READER-THOMPSON Backing vocals
- Meg READER-THOMPSON Backing vocals
- James MACKINTOSH Percussion
- 1 Baron's heir + Sadenia's air
- 2 Muddy water
- 3 Mary and the soldier
- 4 Aye waukin-o
- 5 Prisons
- 6 The shepherd's song
- 7 Ye banks and braes O' Bonnie doon
- 8 Should I pray?
- 9 The afton
- 10 Leezie Lindsay
- 11 Safe as houses
- 12 Galileo (someone like you)
- 13 Peacetime
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