- Ben ALLISON Contrebasse
- Mamadou DIABATE Kora
- Michael BLAKE Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Frank KIMBROUGH Keyboards
- Michael SARIN Drums
- Guests:
- Peter APFELBAUM Saxophone ténor
- Tomas ULRICH Violoncelle
- 1 Third rail
- 2 Slap happy
- 3 Peace pipe
- 4 Dakan
- 5 Goin' back
- 6 Disposable genius
- 7 Music is music
- 8 Realization
- 9 Mantra
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