- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- Lafayette LEAKE Piano
- Dennis MILLER Guitare
- Louis SATTERFIELD Guitare basse
- Clifton JAMES Drums
- Walter HORTON Harmonica
- Frank SWAN Drums
- Buster BENTON Guitare
- Mighty Joe YOUNG Guitare
- Phil UPCHURCH Guitare basse
- UNKNOWN HORNS
- 1 I'm wanted
- 2 Peace?
- 3 It's in the news
- 4 I'd give my life for you
- 5 You got to move
- 6 Suffering sun of a gun
- 7 Jelly jam
- 8 You don't make sense or peace
- 9 Blues you can't loose
- 10 If I could see
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