- Willie NELSON Voix, Guitare
- Kenny BELL Guitare
- Larry PAXTON Guitare
- Grant BOATWRIGHT Voix
- Bobbie NELSON Piano, Keyboards
- David BRIGGS Piano, Keyboards
- Biff WATSON Piano, Keyboards
- Roy HUSKEY JR. Guitare basse
- Steve TURNER Drums
- Dan DOUGMORE Dobro
- Hank SINGER Fiddle
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Willie NELSON JR. Voix
- Doug CLEMENTS Voix
- James FERGUSON Voix
- John Kevin MULKEY Voix
- Hurshel WIGINGTON Voix
- Dennis WILSON Voix
- Curtis YOUNG Voix
- 1 Dreaming of a little cabin
- 2 Family Bible
- 3 I saw the light
- 4 In God's eyes
- 5 My body's just a suitcase for my soul
- 6 Troublemaker
- 7 You can't have your hate and Jesus too
- 8 A beautiful life
- 9 Kneel at the feet of Jesus
- 10 Peace in the valley
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