- Lionel McCLELLAND Voix, Guitare, Flûte
- Lionel McCLELLAND Tin whistle, Contrebasse
- Kris KOREN Background vocals, Guitare, Mandoline
- Kris KOREN Mandole, Banjo, Bodhran [Irish frame drum]
- Finbar FUREY Uilleann pipes, Tin whistle
- Brian McNEILL Fiddle, Concertina
- 1 Rolling hills of the borders
- 2 Too small a word
- 3 Sandy Bell's hornpipe*up to the left*Joy Mortimer's 19th 21st
- 4 Silent majority
- 5 Monday morning
- 6 Ailsa Ann Anderson
- 7 Bonnie ship the diamond
- 8 Right to be free
- 9 Swedish Waltz-the lonesome boatman
- 10 Ae fond kiss
- 11 Farewell tae the haven
- 12 The little cascade-Keir's Tune
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