Recorded September 29 & 30, 1997 and January 6, 1998. "Grammy-winning trumpet star Nicholas Payton leads the hottest young band in jazz with special guests."
- Nicholas PAYTON Trompette
- Tim WARFIELD Saxophone ténor
- Anthony WONSEY Piano
- Reuben ROGERS Contrebasse
- Adonis ROSE Drums
- Guests:
- Roy HARGROVE Trompette
- Wynton MARSALIS Trompette
- Joshua REDMAN Saxophone ténor
- 1 Zigaboogaloo
- 2 The three trumpeteers
- 3 Back to the source
- 4 A touch of Silver
- 5 Concentric circles
- 6 Li'l Duke's strut
- 7 Time traveling
- 8 With a song in my heart
- 9 Paraphernalia
- 10 Brownie à la mode
- 11 People make the world go round
- 12 The last goodbye
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