- John ROBERTS Réalisateur & réalisatrice
- John DEBNEY Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Paulie medley
- 2 Ivy and Paulie head out
- 3 Canción del mariachi (Morena De Mi Corazón)
- 4 The bungled burghar
- 5 Misha's memory
- 6 New discoveries * Paulie and cat
- 7 Estoy loco
- 8 Paulie's big flight
- 9 Reunion with Marie
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