- Patty LOVELESS Voix, Tambourine
- Jerry KROON Drums
- Emory GORDY Guitare basse
- Larry BYROM Guitare basse, Guitare électrique, Guitare acoustique
- Reggie YOUNG Guitare électrique
- Ray FLACKE Guitare électrique, Guitare acoustique
- Richard BENNETT Guitare électrique, Guitare acoustique, Steel guitar
- Mac McANALLY Guitare acoustique
- John JARVIS Keyboards, Piano
- Tony BROWN Keyboards, Synthetiseur
- Weldon MYRICK Steel guitar
- Paul FRANKLIN Steel guitar, Dobro
- Glen DUNCAN Fiddle
- Christian BOWEN Synthetiseur
- 1 Lonely days, lonely nights
- 2 I did
- 3 You are everything
- 4 Blue is not a word
- 5 Slow healing heart
- 6 After all
- 7 Wicked ways
- 8 Half over you
- 9 Some blue moons ago
- 10 Sounds of loneliness
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