- Eugene CHADBOURNE Dobro, Banjo, Electronics
- Paul LOVENS Drums, Percussion, Musical saw
- 1 Johnny Won Ton and Donna Ly
- 2 Mt Pleasant thoughts of Maryjane
- 3 Snail roulette
- 4 Plunger patente a gos
- 5 Husbands and wives
- 6 Second serving of snail
- 7 Disco stomach
- 8 Acid disco stomach
- 9 Fortune cookie
- 10 I just want to dance all night
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