- Mark WHITFIELD Guitare acoustique, Guitare
- Kenny BARRON Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- Alvin BATISTE Clarinette
- Manolo BADRENA Percussion
- GROUP FIVE Voix
- 1 Go down Moses
- 2 Dear father
- 3 Lady of the day
- 4 Nobody knows the trouble I've seen
- 5 Baby M's bayou blues
- 6 Patrice
- 7 Midnight sun
- 8 David's theme
- 9 Bees' blues
- 10 Brother Jack
- 11 Trouble at the south bend
- 12 We'll be together again
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