- Peter ULRICH Voix, Programming [Synth.], Sequencer
- Brendan PERRY Programming [Synth.], Sequencer, Guitare
- Brendan PERRY Hurdy-Gurdy [Vielle à Roue], Tin whistle
- Ruth WATSON Oboe
- John SINGLETON Trombone
- Peter ULRICH Percussion, Flûte
- 1 Taqaharu's leaving
- 2 Always dancing
- 3 Life amongst the black sheep
- 4 Journey of discovery
- 5 Nocturne
- 6 Evocation
- 7 The springs of hope
- 8 Time and a word
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