- Helmut EISEL Clarinette, Tarogato
- Herbert JAGST Contrebasse
- Michael MARX Guitare, Voix
- 1 Joscha
- 2 Babsi's decision
- 3 Drums of peace
- 4 Longing
- 5 Dance with a hell-cat
- 6 I'm searching for garden Eden
- 7 Chestnuts again
- 8 Janosch
- 9 Bulgar freilach
- 10 It's only the wind in the woods
- 11 Forget the tears
- 12 Freilach dahut
- 13 Paul's lullaby
- 14 When buttons fly
- 15 Stations
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