- Phil SMILLIE Voix, Flûte, Whistle
- Bill BOURNE Voix, Bouzouki, Guitare acoustique
- Alan MacLEOD Cornemuse, Mandoline, Whistle
- Roy GULLANE Voix, Guitare acoustique, Banjo
- 1 Roddie MacDonald's favourite
- 2 Jamie raeburn's farewell
- 3 Harris and the mare
- 4 Duntroon*Trip to Alaska
- 5 The highland laddie
- 6 At the end of a pointed gun
- 7 Lady Dysie
- 8 The coach house reel*Marie Christine*The coach house reel
- 9 Phuktiphanno*John MacKenzie's fancy
- 10 Drink a round
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