- Joe Louis WALKER All guitars, Voix
- Wallace RONEY Trompette
- Barry GOLDBERG Orgue
- Bob HURST Guitare basse
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Master Henry GIBSON Percussion
- and
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- David ARNAY Piano
- Carla OLSON Guitare acoustique
- Phil UPCHURCH Guitare
- Wally SNOW Vibraphone
- Julia WATERS Background vocals
- Maxine WATERS Background vocals
- 1 Sweet thing
- 2 Direct me
- 3 Barcelona
- 4 I've got your love
- 5 It hurts me too
- 6 Love like blood
- 7 Pasa tiempo
- 8 You get what you give
- 9 You can't sit down
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