- Jackie PAYNE Voix
- Steve EDMONDSON Guitare
- Rusty ZINN Rhythm guitar, Guitare
- Austin DELONE Keyboards
- Tim WAGAR Guitare basse
- June CORE Drums
- John MIDDLETON Trompette
- Cal GREEN Saxophone ténor
- Bernard ANDERSON Saxophone baryton
- John Johnny P PETERSON Harmonica
- Franco CORSELL Orgue
- Jim PUGH Vibraphone, Orgue
- Bill SINGLETARY Guitare basse
- Walter SHUFFLESWORTH Drums
- Mike ROSE Trompette
- Terry HANCK Saxophone ténor
- Rik MUNSON Saxophone baryton, Background vocals
- 1 I'm a lonely man
- 2 I'm doin' my own thing
- 3 Close to you
- 4 That's how strong my love is
- 5 I don't believe
- 6 Think twice before you speak
- 7 Sweet candyman
- 8 Tell it like it is
- 9 The devil's hand
- 10 Monday morning comin' down
- 11 Side tracked
- 12 My money just ain't long enough
- 13 Cryin' for my baby
- 14 I need your love so bad
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