- Ned ROTHENBERG Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûtes
- Thomas CHAPIN Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûtes
- Jerome HARRIS Guitare, Guitare basse
- Tony SCHERR Guitare basse, Contrebasse
- Michael SARIN Drums
- Samm BENNETT Drums
- 1 End over end
- 2 Snowball
- 3 Crosscut and rip
- 4 Fool's parade
- 5 Chemical peel
- 6 Last dance
- 7 Clav-hay
- 8 Faux Redd
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