- Yusef LATEEF Saxophone alto, Saxophone ténor
- Kenny BARRON Piano
- Bob CUNNINGHAM Contrebasse
- Al HEAT Drums
- with
- Myles CHASE Keyboards
- J.R. CHATWELL Keyboards
- Augie MEYER Keyboards
- Al GAFA Guitare
- Paul NAUMANN Guitare
- Doug SAHM Guitare
- Donald GLADSTONE Contrebasse
- George RAINS Drums
- Charles McBURNEY Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Jimmy OWENS Trompette
- Charles SULLIVAN Trompette
- Richard WILLIAMS Trompette
- Wayne ANDRE Trombone
- Garnett BROWN Trombone
- Warren COVINGTON Trombone
- Jerry DODGION Saxophone alto
- Frank WESS Saxophone alto
- Rocky MORALES Saxophone ténor
- Charles FOWLKES Saxophone baryton
- Willie BRIDGES Flûte
- string section
- backing vocals
- 1 K.C. shuffle
- 2 Oatsy doatsy
- 3 Soul's bakery
- 4 Lunceford prance
- 5 Rockhouse
- 6 Oatsy doatsy
- 7 In the still of the night
- 8 Superfine
- 9 Strange lullaby
- 10 Big bass drum
- 11 Gettin' sentimental
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