- John B. SPENCER Guitare acoustique, Voix, Piano
- James L. MATTHEWS Harmonica, Voix, Jawharp [Guimbarde]
- James L. MATTHEWS Whistle, Percussion
- Graeme D. TAYLOR Banjo, Mandoline, Background vocals
- Graeme D. TAYLOR Guitare
- Bernard A. O'NEILL Contrebasse, Violoncelle, Background vocals
- Alan DUNN Accordéon
- Mike ADCOCK Accordéon
- 1 Parlour games
- 2 Billy
- 3 Slow beers
- 4 Sweet Lucinda
- 5 Poor little rich boy
- 6 Drive in movies
- 7 Behold the king is dead
- 8 Spider on a log
- 9 Dead man's shoes
- 10 Left hand of love
- 11 Count ten
- 12 The London I knew
- 13 Going down south
- 14 Quiet nights
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