- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Jack HAMILTON Trompette
- Leslie THOMPSON Trompette
- Lionel GUIMARÃES Trombone
- Pete DUCONGE Clarinette, Saxophone alto
- Henry TYREE Saxophone alto
- Alfred PRATT Saxophone ténor
- Herman CHITTISON Piano
- Maceo JEFFERSON Guitare
- German ARAGO Contrebasse
- Oliver TYNES Drums
- Louis ARMSTRONG
- Jack TEAGARDEN Trombone, Voix
- Bud FREEMAN Saxophone ténor
- Fats WALLER Piano, Voix
- Al CASEY Guitare
- George WETTLING Drums
- 1 St.Louis blues
- 2 Super tiger rag
- 3 Will you, won't you be ma baby
- 4 On the sunny side of the street, part I
- 5 On the sunny side of the street, part II
- 6 St.Louis blues, take 2
- 7 Song of the vipers
- 8 Tiger rag
- 9 On the sunny side of the street
- 10 Jeepers creepers
- 11 I got rhythm
- 12 The blues
- 13 Honeysuckle rose
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