- Bud POWELL Piano
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- John ORE Contrebasse
- J.c. MOSES Drums
- 1 Buttercup
- 2 John's abbey
- 3 Sweet and lovely
- 4 Crossin' the channel
- 5 I know that you know
- 6 The best thing for you
- 7 Just one of those things
- 8 I remember Clifford
- 9 Hallucinations
- 10 If I loved you
- 11 On Green Dolphin Street
- 12 Someone to watch over me
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