- Gary BURTON Vibraphone
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Bill GOODWIN Drums
- 1 Daphné
- 2 Blue in green
- 3 Falling grace
- 4 Here's that rainy day
- 5 Coquette
- 6 Sweet rain
- 7 The night has a thousand eyes
- 8 Arpège
- 9 Eiderdown
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