- Jay McSHANN Piano
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn, Voix
- Terence BLANCHARD Trompette
- Carmell JONES Trompette
- Tony RUSSO Trompette
- Al GREY Trombone
- Jimmy WILKINS Trombone
- Marc STECKAR Bass trombone
- Benny CARTER Saxophone alto
- Phil WOODS Saxophone alto
- Hal SINGER Saxophone ténor
- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- James MOODY Saxophone ténor, Voix
- Sahib SHIHAB Saxophone baryton
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- Ernie ANDREWS Voix
- Ernie WILKINS Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 The jumpin' blues
- 2 Moten swing
- 3 I'm just a lucky so and so
- 4 Lonely boy blues
- 5 Parker's mood
- 6 Say forward, I'll march
- 7 Tender touch
- 8 Swingin' the blues
- 9 Confessin' the blues
- 10 Have you ever had the blues
- 11 Sebastian
- 12 Vine street boogie
- 13 Hootie blues
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