- Roland KIRK Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Roland KIRK Whistle, Kazoo, Harmonica
- Roland KIRK Percussion, Voix
- Steve TURRE Trombone, Percussion
- Hilton RUIZ Piano, Percussion
- Phil BOWLER Contrebasse
- John GOLDSMITH Drums
- Michael HILL Voix, Percussion
- 1 Night in Tunisa
- 2 The left side of your mind
- 3 Visitors from the blues
- 4 Bright moments
- 5 The man that cried fire
- 6 Creole love call
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