Previously unissued.
- Stan KENTON Piano
- Conte CANDOLI Trompette
- Buddy CHILDERS Trompette
- Don DENNIS Trompette
- Vic MINICHELLI Trompette
- Don SMITH Trompette
- Bob BURGESS Trombone
- Keith MOON Trombone
- Frank ROSOLINO Trombone
- Bill RUSSO Trombone
- Bill SMILEY Bass trombone
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Dave SCHILDKRAUT Saxophone alto
- Bill HOLMAN Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Tony FERINA Saxophone baryton
- Barry GALBRAITH Guitare
- Don BAGLEY Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- 1 Opus in pastels
- 2 Zoot
- 3 23°N 82°W
- 4 Solitaire
- 5 Intermission riff
- 6 Lover man
- 7 Lover
- 8 Concerto to end all concertos
- 9 Frank speaking
- 10 Young blood
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