- Dick GAUGHAN Guitare acoustique, Guitare électrique, Contrebasse
- Andy IRVINE Bouzouki, Mandole, Harmonica
- Martin BUSCHMANN Saxophone
- Nollaigh NI CATHASAIGH Fiddle
- Judith JAENICKE Flûte
- Bob LENNOX Piano électrique
- 1 The creggan white hare
- 2 The lad's o' the fair*Leith docks
- 3 At twenty-one
- 4 My back pages*Afterthoughts
- 5 The dodgers song
- 6 Captain Thunderbolt
- 7 Captain Colston
- 8 Floo'ers o' the forest
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