From Atlantic Records. Recorded Summer, 1975.
- Sonny SHARROCK Guitare
- Linda SHARROCK Voice
- Kenny ARMSTRONG Keyboards, Synthetiseur
- Dave ARTIS Guitare basse
- Buddy WILLIAMS Drums, Tympani
- Sonny BONILLIA Percussion
- 1 Apollo
- 2 End of the rainbow
- 3 Miss Doris
- 4 1953 blue boogie children
- 5 Peaceful
- 6 Gary's step
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