- Ben WEAVER Guitare, Banjo, Keys
- Brian DECK Percussion, Keys, Synthetiseur
- Julia KENT Violoncelle, Arrangeur
- Nick BROSTE Trombone, Arrangeur
- Nate LEPINE Flûte, Saxophone alto, Saxophone baryton
- Patrcik NEWBURY Trompette
- Donna SIMPSON Voix
- Dawn LANDES Voix
- Meagen MCCORMACK Voix
- 1 Introlude
- 2 In november
- 3 Wings as knives
- 4 Plastic bag
- 5 Like a vine after the sun
- 6 The unelected
- 7 Black on black
- 8 Down 25
- 9 Surrealism + blues
- 10 Sorrow
- 11 Frankie
- 12 Geisha
- 13 Rain leaves smoke
- 14 Whatever you want to haunt you
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