- Dave GAHAN Voix, Keyboards, Fender Rhodes
- Dave GAHAN Harmonica, Glockenspiel
- Knox CHANDLER Guitare, Dulcimer, Violoncelle
- Knox CHANDLER Guitare basse, Keyboards, Sampler
- Knox CHANDLER Vibraphone, Programming [Synth.], Strings
- add
- Victor INDRIZZO Drums
- Paul GARISTO Drums
- Douglas PETTY Piano
- Dee LEWIS Backing vocals
- Jane SCARPANTONI Violoncelle
- Antoine SILVERMAN Violon
- Maxim MOSTON Violon
- Joan WASSER Violon
- David GOLD Viola
- Jolyon THOMAS Tambourine, Tom-tom
- 1 Dirty sticky floors
- 2 Hold on
- 3 A little piece
- 4 Bottle living
- 5 Black and blue again
- 6 Stay
- 7 I need you
- 8 Bitter apple
- 9 Hidden houses
- 10 Goobye
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