- Jim HALL Guitare
- Scott COLLEY Contrebasse
- Terry CLARKE Drums
- Guests:
- Geoff KEEZER Piano
- Art FARMER Flugelhorn
- Kenny BARRON Piano
- Slide HAMPTON Trombone
- Greg OSBY Saxophone alto
- 1 Pan-o-rama
- 2 Little blues
- 3 The answer is yes
- 4 Entre nous
- 5 Furnished flats
- 6 Something to wish for
- 7 No you don't!
- 8 Painted pig
- 9 Here comes Jane
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