- Makoto OZONE Piano
- James GENUS Contrebasse
- Clarence PENN Drums
- Guest:
- Branford MARSALIS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- 1 You never tell me anything!
- 2 Lullaby for Rabbit
- 3 Reunion
- 4 Sofi
- 5 If I had known...
- 6 Brazilian sketch
- 7 Pennillium
- 8 Blessing the world
- 9 Pandora
- 10 Tiffany's waltz
- 11 Around the corner
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